Legen Sie sich
ruhig mit uns an

Egal, ob Sie eine konservative, ausgewogene oder dynamische Strategie verfolgen – als unabhängiger Finanzpartner behalten wir Ihre Anlagen stets im Blick und schlagen nur Investments vor, die Sie auch in unseren eigenen Portfolios finden. Dabei agieren wir verantwortungsvoll, verständlich und ausschüttungsorientiert.

Weniger ist mehr!

Sie möchten Ihr Geld sicher und gewinnbringend anlegen – ohne zuerst über hundert verschiedene Dinge nachzudenken? Das übernehmen wir gerne für Sie.

Dank langjähriger Erfahrung in der Anlageberatung bedeutender Finanzinstitute wissen wir: Weniger ist mehr! Unsere drei Anlagestrategien verfügen über sinnvolle Bandbreiten und erlauben einen Spielraum, den wir für Sie aktiv nutzen.

Ausführlich beraten wir Sie zu allen Chancen und Risiken und überlegen gemeinsam mit Ihnen, welche der drei Strategien zu Ihrer persönlichen Situation passt. Je transparenter und verständlicher Ihr Depot strukturiert ist, desto nachvollziehbarer Ihre Rendite.

Konservativ

Zielrendite:2 % p. a.
  
Liquidität:5–100 %
Obligationen:0–95 %
Aktien:0–35 %
Alternative Anlagen:0–15 %

Ausgewogen

Zielrendite:4 % p. a.
  
Liquidität:5–100 %
Obligationen:0–50 %
Aktien:0–70 %
Alternative Anlagen:0–15 %

Dynamisch

Zielrendite:6 % p. a.
  
Liquidität:0–100 %
Obligationen:0–30 %
Aktien:0–100 %
Alternative Anlagen:0–15 %


Sind die Zielrenditen der einzelnen Strategien ambitiös? Selbstverständlich! Vor allem im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld. Mit einem Anlagehorizont von fünf Jahren sind sie aber durchaus realistisch.

Ein starkes Team

Unsere Philosophie? Partnerschaftlich und smart – damit wir Ihre finanziellen Wünsche fair, unbürokratisch und transparent für Sie umsetzen können. Dabei fokussieren wir uns bei den Wertpapieren in erster Linie auf Einzelanlagen. Speziell bei den kleineren und mittleren Unternehmen gibt es immer wieder interessante Gewinnchancen.

Bei Aktienanlagen berücksichtigen wir vor allem dividendenstarke Papiere, bei denen Sie in den Genuss von jährlich attraktiven Ausschüttungen kommen. Wir finden nämlich: Wenn durch die Ausschüttungen die jährlichen Beratungs- und Bankgebühren nicht abgedeckt sind, stimmt etwas nicht.

Intransparente Anlageninstrumente kommen für uns nicht in Frage. Dank unseres grossen Netzwerks haben wir vereinzelt auch die Möglichkeit, gemeinsam mit Ihnen direkt in junge Unternehmen mit einem vielversprechenden Geschäftsmodell zu investieren (Private Equity).

Laufende Absicherung

Bereits erzielte Gewinne sichern wir ab – sei es durch Optionsstrategien oder durch Stop-Loss-Limiten, die genau festlegen, zu welchen Kursen Ihre Wertpapiere verkauft oder abgesichert werden.

Verständliche Informationen

Im unserem gut funktionierenden Team tauscht man sich aus und spricht eine gemeinsame Sprache. Damit Sie jederzeit den Durchblick behalten, sorgen wir für klare, übersichtliche Darstellungen, die gut nachvollziehbar sind.

Unabhängige Beratung

Wir handeln in Ihrem Interesse. Als unabhängiger Finanzdienstleister nehmen wir keine Vertriebsentschädigungen (Retrozessionen) an – unsere Dienstleistung lassen wir uns ausschliesslich durch eine Beratungs- und eine allfällige Performancegebühr vergüten.