Sicher in
die Zukunft

Das Leben hält viele Überraschungen bereit. Und am besten geniesst es sich doch, wenn alle finanziellen Themen geregelt sind. Gemeinsam krempeln wir die Ärmel hoch und finden dynamische und nachhaltig funktionierende Lösungen für die Planung Ihres Ruhestands und anderer wichtiger Ereignisse.

Planen für
den (Un)ruhestand

Sie haben noch viel vor. Egal, wie geruhsam oder turbulent Sie die Zeit nach Ihrer Pensionierung planen – bei der Finanzierung Ihres gewohnten Lebensstandards möchten Sie auf keinen Fall kürzer treten. Gerade auch, wenn Sie eine Frühpensionierung anstreben.

Lohnt sich womöglich für Sie eine einmalige Kapitalauszahlung statt eines traditionellen regelmässigen Rentenbezugs? Wir versichern Ihnen, dass es sich im wahrsten Sinne des Wortes auszahlt, eine unabhängige ganzheitliche Meinung einzuholen.

Und wie steht es mit der Budgetplanung, also der Koordination von Einnahmen und Ausgaben? Gemeinsam analysieren wir Ihre Vermögens- und allfällige Schuldensituation und zeigen die verschiedenen Lösungsvorschläge auf.

Und Sie lehnen sich entspannt zurück – oder eben auch nicht.

Im Dschungel
der Hypotheken

Immobilien bringen langfristig finanzielle Sicherheit – ein gutes Gefühl. Doch im relativ unübersichtlichen Hypothekenmarkt sollten Sie einen erfahrenen und kompetenten Partner an Ihrer Seite haben. Egal, ob Sie den Bau, Erwerb oder Verkauf einer privaten oder gewerblichen Immobilie planen – wir sorgen dafür, dass Sie massgeschneiderte Offerten von attraktiven Anbietern erhalten.

Gemeinsam verwirklichen wir Ihren Traum – steueroptimiert und zu vorteilhaften Konditionen.

Wahrscheinlich
geht alles gut

Aber besser, man ist für die Eventualitäten des Lebens gewappnet. Nehmen Sie Ihre Zukunft sowie die Ihres Vermögens selbst in die Hand: Mit einer Patientenverfügung bestimmen Sie, welchen medizinischen Massnahmen Sie im Falle Ihrer Urteilsunfähigkeit (nicht) zustimmen. Ein Vorsorgeauftrag legt detailliert fest, wer sich um die Verwaltung Ihres Vermögens, die Vertretung im Rechtsverkehr sowie um die Personensorge kümmern soll. Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie bei allen Formalitäten. Je nach Situation kann eine Beurkundung durch einen Notar sinnvoll sein.

Laden Sie hier die Vorlagen für den Vorsorgeauftrag und die Patientenverfügung herunter.
Vorsorgeauftrag Patientenverfügung