Anlageberatung & Vermögensverwaltung | Swiss Finance Boutique

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Anlageberatung

Anlageberatung & Vermögensverwaltung
individuell, sicher und transparent

Egal, ob Sie eine konservative, ausgewogene oder dynamische Anlagenstrategie verfolgen – als unabhängiger Finanzpartner behalten wir Ihre Anlagen stets im Blick.

Uns ist klar: Nicht nur Ihre Vermögens-, sondern auch Ihre gesamte individuelle Lebenssituation weist den Weg zur optimalen Strategie. Bei uns erhalten Sie daher eine ganzheitliche, partnerschaftliche und immer verständliche Beratung, auf die Sie zählen können. Somit ist es nur konsequent, dass die Anlagen, welche wir unseren Kunden empfehlen, sich auch in unseren eigenen Portfolios wiederfinden.

Packen wir Ihre finanziellen Herausforderungen gemeinsam an!

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Berge

Anlagestrategien - weniger ist mehr

Unsere drei Anlagestrategien verfügen über sinnvolle Bandbreiten und erlauben einen Spielraum, den wir basierend auf unserem Anlagemodell, aktiv für Sie nutzen.
Ausführlich beraten wir Sie zu allen Chancen und Risiken und überlegen gemeinsam mit Ihnen, welche der drei Strategien zu Ihrer persönlichen Situation passt. Je transparenter und verständlicher Ihr Depot strukturiert ist, desto nachvollziehbarer Ihre Rendite.

KONSERVATIV

Zielrendite 2 % p. a.

Liquidität 0–70 %
Obligationen 30–100 %
Aktien 0–35 %
Alternative Anlagen 0–15 %

AUSGEWOGEN

Zielrendite 4 % p. a.

Liquidität 0–50 %
Obligationen 20–65 %
Aktien 30–70 %
Alternative Anlagen 0–15 %

DYNAMISCH

Zielrendite 6 % p. a.

Liquidität 0–35 %
Obligationen 0–30 %
Aktien 65–100 %
Alternative Anlagen 0–15 %

Sind die Zielrenditen der einzelnen Strategien ambitiös? Selbstverständlich! Mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sind sie jedoch realistisch.