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Anlageberatung & Vermögensverwaltung –
individuell, sicher und transparent
Anlageberatung & Vermögensverwaltung –
individuell, sicher und transparent
Egal, ob Sie eine konservative, ausgewogene oder dynamische Anlagenstrategie verfolgen – als unabhängiger Finanzpartner behalten wir Ihre Anlagen stets im Blick.
Uns ist klar: Nicht nur Ihre Vermögens-, sondern auch Ihre gesamte individuelle Lebenssituation weist den Weg zur optimalen Strategie. Bei uns erhalten Sie daher eine ganzheitliche, partnerschaftliche und immer verständliche Beratung, auf die Sie zählen können. Somit ist es nur konsequent, dass die Anlagen, welche wir unseren Kunden empfehlen, sich auch in unseren eigenen Portfolios wiederfinden.
Packen wir Ihre finanziellen Herausforderungen gemeinsam an!
Anlagestrategien - weniger ist mehr
Unsere drei Anlagestrategien verfügen über sinnvolle Bandbreiten und erlauben einen Spielraum, den wir basierend auf unserem Anlagemodell, aktiv für Sie nutzen.
Ausführlich beraten wir Sie zu allen Chancen und Risiken und überlegen gemeinsam mit Ihnen, welche der drei Strategien zu Ihrer persönlichen Situation passt. Je transparenter und verständlicher Ihr Depot strukturiert ist, desto nachvollziehbarer Ihre Rendite.
KONSERVATIV
Zielrendite | 2 % p. a. |
Liquidität | 0–70 % |
Obligationen | 30–100 % |
Aktien | 0–35 % |
Alternative Anlagen | 0–15 % |
AUSGEWOGEN
Zielrendite | 4 % p. a. |
Liquidität | 0–50 % |
Obligationen | 20–65 % |
Aktien | 30–70 % |
Alternative Anlagen | 0–15 % |
DYNAMISCH
Zielrendite | 6 % p. a. |
Liquidität | 0–35 % |
Obligationen | 0–30 % |
Aktien | 65–100 % |
Alternative Anlagen | 0–15 % |